Integrieren Sie CRM in Google Mail mithilfe von Streak

Wenn Sie ein Unternehmen führen oder im Vertrieb tätig sind, verbringen Sie wahrscheinlich die meiste Zeit in Google Mail und kommunizieren mit Kunden, Kunden und möglicherweise sogar potenziellen Mitarbeitern. Gmail ist nicht für CRM-Aufgaben ( Customer Relationship Management ) wie das Organisieren und Synchronisieren von Verkauf und Kundenservice konzipiert. Sicher, Sie könnten dedizierte CRM-Software verwenden, aber was wäre, wenn es möglich wäre, CRM-Funktionen in Gmail zu integrieren und alles an einem Ort zu haben? Mit Streak kannst du.

Streak ist eine Erweiterung für Google Chrome, die in Gmail integriert ist und erweiterte E-Mail-Organisation und CRM-Funktionen bietet . Mit Streak können Sie E-Mails in Boxen gruppieren und Pipelines für alles vom Verkauf bis zur Anwerbung von Mitarbeitern erstellen. Zusätzlich zu diesen CRM-Funktionen enthält Streak eine Reihe weiterer nützlicher E-Mail-Verwaltungsfunktionen, um Ihre Google Mail-Erfahrung zu verbessern. Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren.

Erste Schritte mit Streak

Zuerst müssen Sie Google Chrome verwenden . Sie können die Streak-Erweiterung entweder von der offiziellen Website oder vom Chrome Web Store herunterladen. So oder so, nachdem Sie es heruntergeladen haben, melden Sie sich einfach bei Ihrem Google Mail-Konto an und Sie sollten von einem Popup-Fenster begrüßt werden, in dem Sie aufgefordert werden, der Erweiterung bestimmte Berechtigungen zu erteilen.

Sobald Sie Streak Berechtigungen erteilt haben, werden Sie von einem weiteren Popup-Fenster begrüßt. Dieses Mal enthält das Fenster eine Liste aller voreingestellten Pipelines, die mit Streak geliefert werden. Wenn Sie eine dieser Pipes auswählen, wird eine Pipeline für Sie erstellt . Dies ist nicht dauerhaft, also keine Sorge, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie Streak später für andere Dinge verwenden könnten.

Streak bietet auch eine kurze Führung an. Sobald Sie mit der Tour fertig sind (oder sie überspringen), können Sie Streak wie gewünscht benutzen.

Streaks CRM-Funktionen

Im Kern von Streak sind Pipelines und Boxen . Die Korrespondenz ist in Boxen gruppiert und diese Boxen werden entlang der Pipeline bewegt, wenn ein Verkauf oder ein anderer Geschäftsprozess fortschreitet.

Eine Pipeline ist im Wesentlichen eine Kalkulationstabelle eines bestimmten Geschäftsprozesses . Streak enthält bereits voreingestellte vertriebsbezogene und geschäftsbezogene Pipelines wie Sales / CRM, Hiring und Dealflow sowie einige persönliche Pipelines wie die Reiseplanung. Natürlich können Sie mit Streak auch eigene Pipelines erstellen, falls keine der Presets zur Rechnung passt.

Um eine neue Pipeline zu erstellen, klicken Sie einfach auf den Link + Neu neben Pipelines in der linken Google Mail-Seitenleiste. Das zuvor erwähnte Voreinstellungsfenster wird angezeigt und Sie können den Typ der gewünschten Pipeline auswählen.

Boxen sind Streaks Bezeichnungen für Container, in denen Informationen über einen Kunden, einen Kunden, einen potenziellen Mitarbeiter usw. gespeichert werden . Boxen können E-Mails, Dateien und sogar Erinnerungen speichern. Boxen können nur einer Pipeline zugeordnet werden und müssen mit einer der Stufen in der Pipeline markiert werden .

Erstellen einer Box ist einfach. Wählen Sie einfach eine E-Mail über das Kontrollkästchen und klicken Sie dann auf Boxen . Sie können die Box selbst benennen oder aus einer Liste von Vorschlägen von Streak auswählen . Nachdem Sie die Box benannt haben, müssen Sie eine Pipeline für die Box auswählen. Eine Box enthält alle E-Mails der Konversation sowie Anhänge und Kontakte.

Wenn Sie eine Box anzeigen, gibt es eine Sidebar, in der Sie zusätzliche Informationen eingeben und die Bühne auswählen können , in der sich die Box befindet. Diese Felder und Stufen unterscheiden sich je nach Pipeline . So sucht die Seitenleiste nach einer Box, die einer Vertriebs- / CRM-Pipeline zugeordnet ist:

Streaks E-Mail-Verwaltungsfunktionen

Streak verfügt außerdem über eine Reihe nützlicher E-Mail-Verwaltungsfunktionen, die Ihre Google Mail-Erfahrung weiter verbessern sollen.

E-Mail-Verfolgung

Erstens hat Streak eine E-Mail-Tracking- Funktion. E-Mail-Tracking informiert Sie, wenn der Empfänger Ihre E-Mail gelesen hat . Streak benachrichtigt Sie, wenn eine Ihrer E-Mails gelesen wurde, und kann Sie sogar darüber informieren, wann, wo und wie oft eine bestimmte E-Mail geöffnet wurde.

Die E-Mail-Verfolgung ist standardmäßig aktiviert und kann im Fenster " Neue Nachricht" per E-Mail umgeschaltet werden. Es kann auch dauerhaft im Bildschirm Streak-Einstellungen deaktiviert werden, der neben allen anderen Google Mail-Einstellungen zu finden ist.

Snippets

Streak unterstützt auch Snippets . Snippets sind vordefinierte E-Mail-Nachrichten, die Ihnen das mühsame Eintippen identischer E-Mails ersparen. Das Erstellen eines Snippets ist so einfach wie das Eingeben einer Nachricht in das Fenster Neue Nachricht, das Klicken auf die Schaltfläche Snippets in der unteren Zeile und das Klicken auf Neues Snippet aus aktueller Nachricht erstellen .

Das Fenster Snippets verwalten wird angezeigt . Hier nennen Sie Ihr Snippet, legen den Shortcut-Text und die Pipeline fest, mit der das Snippet verknüpft werden soll.

Sende später

Zusätzlich zu E-Mail-Tracking und Snippets verfügt Streak über eine Funktion " Später senden" . Mit Später senden können Sie E-Mails planen, die in Zukunft gesendet werden sollen. Sie können auch E-Mail-Antworten planen. Um die Funktion Später senden zu verwenden, klicken Sie im Fenster Neue Nachricht auf das Symbol Später senden und geben Sie Datum und Uhrzeit ein. Beachten Sie, dass Sie sowohl Später senden als auch E-Mail-Tracking nicht aktivieren können.

Seriendruck

Schließlich verfügt Streak auch über eine Serienfunktion . Mail Merge ist ein Tool zum Senden von massgeschneiderten Emails . Klicken Sie einfach auf den Link Seriendruck im Fenster Neue Nachricht. Sie können entweder eine CSV-Datei mit einer Liste von E-Mails hochladen oder Streak anweisen, Adressen aus Boxen zu extrahieren. Sobald Sie die E-Mails erhalten haben, ist es eine einfache Sache, Ihre E-Mail zu schreiben. Wenn Sie die an eine bestimmte Adresse gesendete E-Mail anpassen möchten, klicken Sie einfach auf jede E-Mail-Adresse und ändern Sie den Text.

Fazit

Wie Sie sehen, ist Streak eine großartige Möglichkeit, leistungsstarke CRM-Funktionen in Google Mail zu integrieren . Die Pipelines und Boxen sind ideal, um alle Ihre Kundenbeziehungen zu verwalten, während die zusätzlichen Funktionen wie Snippets und Send Later Ihnen dabei helfen, die Produktivität zu maximieren und Ärger zu reduzieren. Das Beste ist, dass all diese Kraft dir nichts kostet. Ja, Streak ist kostenlos . Die Entwickler werden eventuell kostenpflichtige Premium-Funktionen implementieren, aber Streak wird immer kostenlos sein.

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